故事发生在一座被称为“黑奇萨威”的架空都市之中，在这座都市建筑林立，经过常年的发展，城市的各个区域特点分明，但同时和所有城市一样，在城市的一角有着一大片密集的贫民聚集地。于此同时，经常发生“重力飓风”，将城市推向了毁灭的边缘。

在儿科专家古蒂·辛格博士的带领下，一个由世界顶级儿童发展专家组成的团队提出了关于婴儿大脑的新见解。在一个专门的婴儿实验室里，他们探索了婴儿的各种行为，包括发脾气、大笑、共鸣和学习。 　　这是一项对生命最初两年，进行的最深远和最全面的研究。它将启迪婴儿的内在心灵，并最终揭示是什么造就了我们。 　　除了婴儿，这部纪录片还跟踪了多个家庭，了解孩子的发育对他们的人际关系、环境和成长的影响。科学家采用了多种新型的浸入式技术，开展了最前沿的实验，以揭示婴儿的大脑在这个时期的变化。

二战时期，男孩乔乔 （ 罗曼·格里芬·戴维斯 饰）和母亲罗茜 （ 斯嘉丽·约翰逊 饰）生活在纳粹德国统治下，十岁的乔乔是希特勒青年团的积极分子，因为拒绝了杀死一只小动物的命令，有了一个外号叫做兔子。乔乔有一个假想的朋友希特勒 （ 塔伊加·维迪提 饰），这个希特勒有魅力、傻傻的、天真可爱，是他的朋友，帮助他应付生活中的困境。乔乔发现自己母亲一直将一个年轻的犹太女孩Elsa （ 托马辛·麦肯齐 饰）藏在家里的阁楼里。乔乔的第一反应是将交小女孩给纳粹党，但接着他意识到如果这样做了，自己的母亲也会因为帮助女孩而被捕。渐渐地，乔乔和小女孩之间的友谊开始建立，乔乔意识到自己关心这个女孩，而这直接违背了党灌输给他的理念 。

故事发生在第二次世界大战的“轴心”德国，一个饱受纳粹思想浇灌的德国小孩儿乔乔（罗曼·格里芬·戴维斯饰）却也常常能表现出孩子原本就该有的童真童趣…